1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову, который постепенно понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Лыкову предстоит столкнуться с жестокостью, превосходящей его худшие ожидания. Цена правды оказывается высока — ради победы ему придётся рискнуть всем, что у него есть. Любовь, репутация и сама жизнь становятся разменными монетами в опасной игре.