Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача предельно ясна: уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с солдатами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит отыскать опасный объект. В её составе сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура управляет заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его, особенно когда узнаёт: японский генерал планирует взорвать подземные хранилища прямо под заводом.
