Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина с твердым характером сразу берется за дело, но его методы вызывают резкое неприятие у Марты Григорьевны, опытной руководительницы детского хора.
На фоне перестройки, когда народ саха ищет себя в меняющемся мире, их конфликт неожиданно перерастает в нечто большее. Между директором и Мартой возникает странная связь, заставляющая женщину задуматься: остаться верной традициям или довериться новому чувству, сулящему перемены.